Bez kategorii

Zachowek – co to jest i czy warto się o niego starać?

Spadkodawca ma pełną swobodę dysponowania swoim majątkiem zarówno za życia jak i na wypadek śmierci. Może więc zdecydować o tym, czy chce przekazać swój majątek w drodze darowizny jeszcze za swojego życia, czy też pozostawić te sprawy dziedziczeniu. W ramach dziedziczenia ma swobodę zadecydowania czy chce pozostawić testament czy nie, a także kogo uczynić swoim spadkobiercą i w jakiej części.  Swoboda taka może jednak prowadzić do pokrzywdzenia najbliższych mu osób. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest zachowek. 

Czym jest zachowek?

Zachowek jest instytucją prawną, która ma na celu ochronę interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Chodzi tu o osoby, które spadkodawca w testamencie całkowicie pominął albo uwzględnił, ale w niższej wysokości. Mogą to być też osoby, które wprawdzie są spadkobiercami, ale na skutek dokonanych przez spadkodawcę darowizn, finalnie nie dostają po nim niczego albo mniej niż powinny. 

Zachowek stanowi ułamek wartości tego, co osoba taka otrzymałaby, gdyby dziedziczenie po zmarłym następowało na podstawie porządku ustawowego. W praktyce zachowek sprowadza się do roszczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej.

Czy warto starać się zachowek?

Odpowiedź na to pytanie zależy tak naprawdę od Ciebie. Zachowek służy ochronie osób najbliższych spadkodawcy, które na skutek jego decyzji nie otrzymały po nim żadnego majątku albo otrzymały mniej niż przewidują przepisy ustawy. Zachowek pozwala na otrzymanie tego miniumum, które gwarantują przepisy Kodeksu cywilnego. Jeśli więc uważasz, że jako osoba najbliżej spokrewniona ze spadkobiercą, jesteś jego decyzją pokrzywdzony, to warto rozważyć podjęcie starań o uzyskanie zachowku. 

Zanim jednak podejmiesz decyzję o staraniu się o zachowek sprawdź koniecznie czy spełniasz warunki, aby go uzyskać: 

• musisz być osobą najbliższą dla spadkodawcy: jego zstępnym (dzieci, wnuki itd.), małżonkiem lub rodzicem, 
• musisz ustalić czy dziedziczyłbyś po spadkodawcy zgodnie z przepisami ustawy, 
• nie otrzymałeś należnego Ci zachowku w postaci: powołania do spadku, zapisu, świadczenia od fundacji rodzinnej lub mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej (albo otrzymałeś, ale w wysokości niższej niż należny Ci zachowek). 

Warunki te musisz spełniać łącznie. 

Pamiętaj, że inicjatywa leży po Twojej stronie. Uzyskanie zachowku niekiedy okazuje się problematyczne. Jeśli jako uprawniony dojdziesz do porozumienia z osobą zobowiązaną do zapłaty zachowku, możecie zawrzeć ugodę. W przeciwnym razie istnieje konieczność wystąpienia z powództwem o zapłatę do sądu. 

AUTORKA

Kontakt 

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł, polub moją stronę na Facebooku. Jeśli masz jakieś pytania, zachęcam do komentowania. W sprawach wymagających udzielenia indywidualnej porady prawnej zapraszam na spotkanie w mojej kancelarii w Olsztynie. Kancelaria oferuje również możliwość uzyskania porady online.

Zadzwoń: 691 057 799

Napisz: kancelaria@adwokatrozbicka.pl, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zarezerwuj wizytę online. 

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

Adwokat Olsztyn